研究所簡(jiǎn)介
浙江（義烏）商成市場(chǎng)研究所是義烏市商興成市場(chǎng)投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨，專(zhuān)業(yè)致力于商品交易市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的研究。擁有一批精通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才，還邀請(qǐng)了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專(zhuān)家作為特約研究員或顧問(wèn)。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌，并成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
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研究報(bào)告
解析品牌服裝行業(yè)投資機(jī)會(huì)
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（一）國(guó)際服裝行業(yè)概況
1、國(guó)際服裝業(yè)形成了兩種鮮明的發(fā)展模式：OEM發(fā)展模式和品牌經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式以東南亞為代表的一些國(guó)家的服裝企業(yè)依靠其較高的勞動(dòng)力素質(zhì)和較低的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，采取OEM 發(fā)展模式為歐美服裝知名品牌商生產(chǎn)加工。它們著力于維系客戶關(guān)系，建立市場(chǎng)快速反應(yīng)機(jī)制，實(shí)行嚴(yán)格的成本控制和高效管理，不斷提高自己的深加工能力，形成了較大的市場(chǎng)規(guī)模。以歐美為代表的傳統(tǒng)服裝強(qiáng)國(guó)則實(shí)行品牌經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，即注重前期的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和后期的推廣與銷(xiāo)售，通過(guò)品牌多元化經(jīng)營(yíng)，發(fā)揮其在資金、技術(shù)及信息等方面的優(yōu)勢(shì)，把品牌的維護(hù)與管理放在首要位置，以品牌優(yōu)勢(shì)為切入點(diǎn)，追求產(chǎn)品與商標(biāo)的統(tǒng)一，注重品牌的質(zhì)量控制，鞏固品牌的市場(chǎng)地位，提升品牌的內(nèi)涵，加大品牌的創(chuàng)新力度，重視人力資本的主體地位，進(jìn)行有效的品牌推廣，從而獲取高額利潤(rùn)。傳統(tǒng)的服裝強(qiáng)國(guó)法國(guó)、意大利、美國(guó)和日本等始終保持其在國(guó)際服裝市場(chǎng)的品牌壟斷，且不斷完善其全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
2、傳統(tǒng)的以價(jià)格因素為主的競(jìng)爭(zhēng)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放频奶嵘蜖I(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為主的競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格為主的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)手段使得行業(yè)平均利潤(rùn)率日益下降，國(guó)際服裝業(yè)紛紛尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著服裝行業(yè)投資的擴(kuò)大和高新技術(shù)在服裝領(lǐng)域的應(yīng)用，服裝業(yè)的資金密集度和技術(shù)密集度逐漸提高，國(guó)際服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益表現(xiàn)為對(duì)科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用和對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力，即品牌提升和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的競(jìng)爭(zhēng)。建立在品牌基礎(chǔ)之上的文化、時(shí)尚、技術(shù)等眾多因素的差異化優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中的作用日益明顯，品牌成為贏得市場(chǎng)的重要決定性因素。經(jīng)營(yíng)品牌、提升品牌成為服裝企業(yè)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)容。建立有效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，傳播產(chǎn)品的差異性特質(zhì)，獲取市場(chǎng)信息，充分發(fā)揮品牌的市場(chǎng)影響力，是企業(yè)提高盈利能力和市場(chǎng)快速反應(yīng)能力的有力保障。
3、技術(shù)創(chuàng)新與信息化進(jìn)程進(jìn)一步加快20 世紀(jì)90 年代以來(lái)，隨著現(xiàn)代高新技術(shù)和信息技術(shù)向服裝業(yè)的導(dǎo)入與滲透，發(fā)達(dá)國(guó)家、新興工業(yè)化國(guó)家的服裝工業(yè)已轉(zhuǎn)向以高新技術(shù)為主導(dǎo)的高附加值的服裝業(yè)發(fā)展。在國(guó)際紡織服裝制造企業(yè)中，CAD 技術(shù)、CAM 技術(shù)的普及率已超過(guò)80%，MTM（單量單裁）、ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、PDM（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）也正在逐步推廣，服裝數(shù)字化技術(shù)將整個(gè)商務(wù)模式搭建得“天衣無(wú)縫”。信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，加快了服裝企業(yè)商品的購(gòu)、銷(xiāo)、存等商品流轉(zhuǎn)過(guò)程，提高了服裝企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力，使得現(xiàn)代服裝業(yè)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和管理更趨現(xiàn)代化。
（二）國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)概況
服裝行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是十五時(shí)期發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最貼近人民生活、最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一�？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)服裝行業(yè)壁壘較少，原材料豐富，成本優(yōu)勢(shì)明顯，利潤(rùn)率較高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線。
1、行業(yè)管理體制
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和省市各級(jí)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)是國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推廣的政府指導(dǎo)、項(xiàng)目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理；中國(guó)服裝行業(yè)協(xié)會(huì)及各級(jí)地方協(xié)會(huì)、各領(lǐng)域分會(huì)主要從事行業(yè)和市場(chǎng)研究，通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和信息統(tǒng)計(jì)工作，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、信息、培訓(xùn)等方面為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供服務(wù)，提高行業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力，進(jìn)行行業(yè)自律管理，代表會(huì)員向政府部門(mén)提出意見(jiàn)和建議以及為會(huì)員單位提供信息及產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。
2、市場(chǎng)容量
服裝消費(fèi)與居民收入水平密切相關(guān)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速健康增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004 年、2005 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅分別為7.7%、9.6%，城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)需求一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2001－2003 年我國(guó)人均衣著消費(fèi)支出增長(zhǎng)速度達(dá)12.71%。我國(guó)目前是世界紡織品消費(fèi)第一大國(guó)，我國(guó)人均纖維消費(fèi)量從2000 年的7.5 公斤上升到2005 年的14 公斤；衣著類(lèi)消費(fèi)金額由2000年的3375 億元人民幣增長(zhǎng)至2005 年的6826 億元，年均增幅超過(guò)15%，這一趨勢(shì)還在繼續(xù)。根據(jù)“十一五”規(guī)劃，到2010 年我國(guó)人均GDP 將達(dá)到2700 美元，
屆時(shí)人均纖維消費(fèi)量將上升至18 公斤。另外，我國(guó)是近13 億人口的消費(fèi)大國(guó)，年增長(zhǎng)人口近1000 萬(wàn)，未來(lái)我國(guó)的紡織服裝行業(yè)的市場(chǎng)潛力較大。
3、產(chǎn)量和產(chǎn)地分布
改革開(kāi)放二十多年以來(lái)，我國(guó)服裝工業(yè)得到迅猛發(fā)展，產(chǎn)量增長(zhǎng)14.9 倍，年平均遞增速度達(dá)14.4%。2005 年我國(guó)全年服裝總產(chǎn)量為465 億件，其中梭織服裝產(chǎn)量170 億件，分別較去年同期增長(zhǎng)11.24%和13.33%。2005 年規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)147.98 億件套，同比上升了16.48%。產(chǎn)業(yè)集群是現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征。近年來(lái)，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)分布的突出特點(diǎn)是呈集群狀分布，在服裝主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、山東、河北等地，圍繞著專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或出口形成了眾多以生產(chǎn)某種產(chǎn)品為主的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)各地區(qū)的調(diào)查，全國(guó)有39 個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，超過(guò)80%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地，集群經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我國(guó)傳統(tǒng)服裝業(yè)走向集約化、專(zhuān)業(yè)化的重要形式。
行業(yè)發(fā)展前景
（1）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
消費(fèi)趨勢(shì)：隨著人們生活水平的提高，服裝購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)的過(guò)程，已經(jīng)成為一種包含幻想、情感和樂(lè)趣的行為，成為一種愉悅的個(gè)人體驗(yàn)，充分展示著消費(fèi)者的地位、教養(yǎng)、鑒賞能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。服裝消費(fèi)不僅僅是消費(fèi)服裝本身，同時(shí)還消費(fèi)著品牌的文化、消費(fèi)著企業(yè)的服務(wù)、消費(fèi)著企業(yè)提供的資訊。消費(fèi)者的消費(fèi)心理逐漸成熟，購(gòu)買(mǎi)取向呈現(xiàn)兩個(gè)重大趨勢(shì)：消費(fèi)者對(duì)服裝打折并不熱心，消費(fèi)的主體正由中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變，高檔需求所占的份額逐漸增大，而低檔需求正在減少；對(duì)服裝時(shí)尚的追求越來(lái)越強(qiáng)烈，對(duì)產(chǎn)品的款式、質(zhì)量和知名度有較高要求，服裝消費(fèi)緊跟國(guó)際流行時(shí)尚，購(gòu)買(mǎi)力流向名優(yōu)品牌。發(fā)展重心：(1)強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理。信息技術(shù)的飛速發(fā)展使得加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理成為企業(yè)進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇，全面規(guī)劃供應(yīng)鏈中的商流、物流、信息流和資金流并對(duì)各環(huán)節(jié)的活動(dòng)加以整合，使企業(yè)及時(shí)、高質(zhì)量、低成本滿足用戶的需求；(2)借助品牌優(yōu)勢(shì)，不斷向相關(guān)領(lǐng)域延伸，進(jìn)一步提高品牌的滲透力；(3)服裝銷(xiāo)售方式向多元化方向發(fā)展，百貨商場(chǎng)、大型超市、服裝批發(fā)市場(chǎng)、直營(yíng)店、特許加盟店等方式各顯特色，競(jìng)相發(fā)展。許多品牌服裝企業(yè)如雅戈?duì)�、美特斯邦威、以純、日本UNIKULO、西班牙ZARA 仍選擇大力開(kāi)拓專(zhuān)賣(mài)店發(fā)展，并取得良好成績(jī)。
（2）入世后中國(guó)在服裝貿(mào)易中的地位不斷提高
入世后隨著投資領(lǐng)域的逐步開(kāi)放，外資進(jìn)入的步伐不斷加快，國(guó)外公司在我國(guó)直接從事外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)，使得我國(guó)服裝企業(yè)直接進(jìn)入國(guó)外的商業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)，擴(kuò)大了我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的出口。近年來(lái)，入世的正面積極效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005 年我國(guó)紡織品和服裝出口總值是1175.35 億美元，比2004 年增長(zhǎng)20.69%，其中服裝及衣著附件出口累計(jì)735.66億美元，比去年同期增長(zhǎng)19.4%。自2005 年起配額限制的取消，增加了貿(mào)易自由度，給所有企業(yè)提供了公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)的開(kāi)放將使效率較高的大型企業(yè)更占優(yōu)勢(shì)。
（3）國(guó)際品牌逐步進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)
隨著國(guó)民收入的增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)服裝的消費(fèi)越來(lái)越看重品牌。服裝消費(fèi)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)和提升，吸引了越來(lái)越多的國(guó)外著名品牌。加入WTO 后，眾多的國(guó)際領(lǐng)先品牌進(jìn)入中國(guó)，如男裝中的領(lǐng)軍人物“Zegna”、“Hugo Boss”等紛紛在我國(guó)建立旗艦店，緊盯我國(guó)高收入群體，占領(lǐng)高端市場(chǎng)。不僅如此，國(guó)外品牌也在逐漸向中端市場(chǎng)滲透，并從沿海城市向內(nèi)地輻射。
（4）提高研發(fā)能力，打造自主民族品牌是我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的客觀需要我國(guó)是世界最大的服裝生產(chǎn)國(guó)、服裝消費(fèi)國(guó)和服裝出口國(guó)，是一個(gè)“服裝大國(guó)”，同時(shí)又是一個(gè)“品牌小國(guó)”。缺少知名品牌是我國(guó)服裝業(yè)的一大缺陷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上品牌的集中度不夠。雖然我國(guó)出口的最終產(chǎn)品已經(jīng)占到2/3，中間產(chǎn)品、初級(jí)產(chǎn)品降到30%，但最終產(chǎn)品出口中，加工貿(mào)易占50%，大多數(shù)還是給國(guó)外品牌做加工，國(guó)內(nèi)服裝業(yè)的發(fā)展走的是缺乏品牌實(shí)力的粗放型發(fā)展路子。加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品附加值，打造自主民族品牌，將“中國(guó)制造”上升為“中國(guó)品牌”是鍛造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要，也是我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的需要。
進(jìn)入行業(yè)的障礙
1、品牌：服裝消費(fèi)趨向品牌化。知名服裝品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、品牌文化、工藝技術(shù)、管理服務(wù)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)等多方面因素的綜合體現(xiàn)，創(chuàng)立知名服裝品牌需要長(zhǎng)期、大量的投入，新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以形成。
2、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)：銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是服裝企業(yè)贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。建立龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)前期投入較大，管理復(fù)雜，新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間獲得這種優(yōu)勢(shì)。
3、研發(fā)創(chuàng)新能力：服裝產(chǎn)品要適應(yīng)消費(fèi)潮流，既要吸收國(guó)際時(shí)尚的設(shè)計(jì)理念，又要融入國(guó)內(nèi)文化風(fēng)格，這要求服裝企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力。
4、工藝裝備和技術(shù)水平：生產(chǎn)高質(zhì)量、高檔次的服裝產(chǎn)品需要先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)水平，這需要很大的資本和人力投入，對(duì)員工的素質(zhì)要求較高。
5、管理能力：服裝企業(yè)的設(shè)備管理、工藝管理、生產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、市場(chǎng)管理等管理經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)在長(zhǎng)期的運(yùn)作過(guò)程中積累出來(lái)的。新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)很難獲得。
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