2012年前三季度家紡行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

我國(guó)家紡行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的基本態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況相對(duì)良好。不過，由于全球經(jīng)濟(jì)的不確定性和不穩(wěn)定性依然較強(qiáng)，行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)增速仍在放緩，對(duì)主要市場(chǎng)的出口增速在上半年回升的勢(shì)頭上又有所減緩。為應(yīng)對(duì)棉價(jià)倒掛、生產(chǎn)成本不斷增加的不利影響，行業(yè)企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

    生產(chǎn)與效益

    （一）工業(yè)產(chǎn)值保持一定增長(zhǎng)，增速有所減緩

    前三季度，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，1812家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1804億元，同比增長(zhǎng)13.6%，增幅較上半年回落了1個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)跟蹤的200家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值644億元，同比增長(zhǎng)6.3%，比上半年增速略微低了0.3個(gè)百分點(diǎn)。16個(gè)產(chǎn)業(yè)集群完成產(chǎn)值1966億元，同比增長(zhǎng)7.6%，增幅較上半年下調(diào)近4個(gè)百分點(diǎn)。

    （二）總體運(yùn)行質(zhì)量良好，但企業(yè)分化呈現(xiàn)新趨勢(shì)

    1.總體運(yùn)行質(zhì)量良好

    前三季度，1812家規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)保持了13.9%的良好增長(zhǎng)，利潤(rùn)率達(dá)5.19%，較上年同期提高了0.08個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，三費(fèi)比例下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)的融資環(huán)境有所改善。

    另外，16家產(chǎn)業(yè)集群前三季度利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了14.7%的增長(zhǎng)，增速比工業(yè)總產(chǎn)值增速高出7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率較去年同期提高了6.3%。

    2.床品毛巾行業(yè)效益好于布藝行業(yè)

    前三季度，5個(gè)床品集群的總體利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了27.4%，比產(chǎn)值增速高出20個(gè)百分點(diǎn)；2個(gè)毛巾集群利潤(rùn)增長(zhǎng)了12%，與產(chǎn)值增速基本同步。雖然兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)值增速放緩，但贏利性出現(xiàn)進(jìn)一步向好的跡象。不過，5個(gè)布藝集群前三季度的利潤(rùn)總額下降了2.2%。效益下滑的形勢(shì)與上半年的預(yù)測(cè)相吻合。

    3.利潤(rùn)率兩端企業(yè)分化趨勢(shì)加強(qiáng)，中間企業(yè)差距縮小

    高利潤(rùn)率企業(yè)和虧損企業(yè)的狀況更為強(qiáng)化，大多數(shù)中間企業(yè)的獲利情況有所趨同。前三季度，協(xié)會(huì)跟蹤的200家重點(diǎn)企業(yè)中，利潤(rùn)率介于5.66%的均值和10%之間的企業(yè)有40家，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了0.47%，與上半年利潤(rùn)率在5.65%均值和10%之間的33家企業(yè)的利潤(rùn)增速相比，回落了4個(gè)百分點(diǎn)；占到全部企業(yè)利潤(rùn)總額的26%，比上半年的利潤(rùn)占比略微下降3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，利潤(rùn)率大于零且低于均值的107家企業(yè)的利潤(rùn)總額同比降低了12.5%，比上半年利潤(rùn)率為正且低于均值的103家企業(yè)的利潤(rùn)下降幅度回升了2個(gè)百分點(diǎn)。

    相比而言，利潤(rùn)率分布在兩端的企業(yè)差距呈擴(kuò)大趨勢(shì)。前三季度，利潤(rùn)率超過10%的29家企業(yè)的利潤(rùn)占到全部企業(yè)利潤(rùn)總額的49%，而上半年利潤(rùn)率超過10%的企業(yè)的利潤(rùn)也占49%的利潤(rùn)份額，但數(shù)量多達(dá)35家。另一方面，虧損的24家企業(yè)平均利潤(rùn)率為-1.6%，利潤(rùn)更是降低了625.4%，降幅超過上半年360個(gè)百分點(diǎn)。

 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

    （一）內(nèi)銷支撐行業(yè)產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

    1812家規(guī)模以上企業(yè)前三季度內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)18.5%，而出口交貨值僅增長(zhǎng)1.6%。16個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)銷也增長(zhǎng)了10%，出口下降了1.5%。

    （二）剛性需求是主要支撐

    目前，針對(duì)大眾市場(chǎng)的集群及專業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)銷情況普遍較好。南通地區(qū)的海門工業(yè)園和通州川姜兩個(gè)床品集群前三季度內(nèi)銷占比達(dá)到83%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了30%。

    另外，以產(chǎn)銷毛巾為主的高陽(yáng)縣和高密市的內(nèi)銷產(chǎn)值均增長(zhǎng)了10%，內(nèi)銷占比也都提高到94%左右。屠甸布藝集群內(nèi)銷產(chǎn)值增長(zhǎng)了6%，內(nèi)銷占比達(dá)90%。上述五個(gè)集群的內(nèi)銷產(chǎn)值占16個(gè)集群的比重達(dá)到67%，利潤(rùn)占比更是高達(dá)76%。

    （三）新渠道中電商增勢(shì)突出

    網(wǎng)上銷售的強(qiáng)勁增長(zhǎng)拉動(dòng)了平價(jià)商品的銷售。據(jù)淘寶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上半年淘寶平臺(tái)的家紡產(chǎn)品成交額擴(kuò)張速度高達(dá)216%。

    出口市場(chǎng)

    （一）出口量維持低速增長(zhǎng)，價(jià)格繼續(xù)小幅攀升

    今年以來(lái)，家紡行業(yè)的對(duì)外出口始終保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口量維持在低速增長(zhǎng)水平。

    據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前三季度，我國(guó)共出口家紡產(chǎn)品268億美元，同比增長(zhǎng)6%。出口量和價(jià)格都分別增長(zhǎng)了1.9%和4.2%。另?yè)?jù)測(cè)算，單月的出口價(jià)格仍在進(jìn)一步上漲。相比2010年初，今年9月份的價(jià)格漲幅已接近32%。

    （二）傳統(tǒng)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)

    1.美國(guó)、歐盟、日本三大主要市場(chǎng)仍占我國(guó)出口5成以上份額

    當(dāng)前，美國(guó)、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場(chǎng)占到我國(guó)對(duì)全球出口的51.6%，其穩(wěn)定增長(zhǎng)保證了整個(gè)出口增勢(shì)的平穩(wěn)。前三季度，對(duì)這三大市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)了3.6%。其中，美國(guó)、日本市場(chǎng)表現(xiàn)依然好于歐盟，占到我國(guó)出口的35%以上份額。對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)了7.8%，高出我國(guó)全部出口增幅1.7個(gè)百分點(diǎn)。日本市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了5%的增長(zhǎng)。歐盟是我國(guó)家紡出口的第二大市場(chǎng)，但今年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，前三季度對(duì)其出口額同比下降了2.8%，在我國(guó)家紡出口總額的比重持續(xù)走低，2010年占比18.3%，2011年為17.4%，2012年前三季度降為16.3%。

    2.新興市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)

    我國(guó)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的出口仍然保持優(yōu)勢(shì)。前三季度，對(duì)俄羅斯、印度、巴西三個(gè)金磚國(guó)家出口增長(zhǎng)了20%，對(duì)東盟十國(guó)的增速為13.8%，對(duì)除巴西以外的南美國(guó)家的增速達(dá)7%，以上三大地區(qū)已占到我國(guó)出口總額的16%。

    （三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加快

    某些棉制品逐漸被化纖制品替代的趨勢(shì)越發(fā)明顯。前三季度，棉、化纖、其他原料床品在我國(guó)床上用品出口總量中的占比已由2009年的34∶64∶2調(diào)整為今年前三季度的24∶74∶2。同時(shí)，產(chǎn)品檔次也有所變化。16個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)銷增長(zhǎng)了10%，而出口卻減少了1.5%。

    在化纖替代棉的同時(shí)，棉制品訂單轉(zhuǎn)移逐漸加快。據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，自2010年棉價(jià)高漲之后，我國(guó)在美國(guó)棉制床單、床罩和枕套等床上用品進(jìn)口市場(chǎng)的份額（按出口額計(jì)算）進(jìn)一步下降，前三季度累計(jì)出口僅占34%，較2010年減少了6個(gè)百分點(diǎn)，但印度卻提高了11個(gè)百分點(diǎn)，占到35%。

    另外，加工貿(mào)易方式中的進(jìn)料加工份額有所提高。前三季度，家紡進(jìn)料加工貿(mào)易額增長(zhǎng)10.1%，占整個(gè)出口額的7.6%，較去年同期提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

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