中國服裝行業(yè)內(nèi)銷出口市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

  “專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃”系列專題
   編者按：  目前，中國專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)風(fēng)起云涌，而專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)成功繁榮發(fā)展又何其艱難！為了幫助支持全國專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)投資舉辦者、運(yùn)營管理者解難釋惑，商成專業(yè)市場(chǎng)研究所聯(lián)合義烏最強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)運(yùn)營策劃咨詢機(jī)構(gòu)——商興成市場(chǎng)投資管理（義烏）有限公司，陸續(xù)推出“專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃”系列專題，對(duì)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營開發(fā)為核心業(yè)務(wù)的項(xiàng)目定位， 顧問咨詢 ，招商銷售 ，運(yùn)營管理，建筑策劃 ，規(guī)劃編制 ，全程代理， 投融資金，可研報(bào)告，市場(chǎng)研究， 高層論壇 ，人員培訓(xùn)等內(nèi)容，期望通過商成專業(yè)市場(chǎng)研究所及商興成市場(chǎng)投資管理（義烏）有限公司的努力，形成專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃系統(tǒng)內(nèi)容。
   商興成公司是專業(yè)致力于專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營開發(fā)為核心業(yè)務(wù)的綜合性投資管理機(jī)構(gòu)。
    希望我們的努力，能有助于全國專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)投資舉辦者以及專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營開發(fā)策劃機(jī)構(gòu)。

    從2011年下半年開始，服裝內(nèi)銷增速逐漸放緩，2012年一季度，基本延續(xù)2011年四季度趨勢(shì)，增速放緩明顯。至2012年三四季度，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，國內(nèi)服裝銷售增速回升較為明顯。從全年來看，內(nèi)銷市場(chǎng)保持增長，但增速明顯放緩，增長呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)。

    服裝內(nèi)銷增速放緩，全年增長前低后高

    2012年1~11月份，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額186832.5億元，同比增長14.2%。(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長12%)。其中，限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額累計(jì)90347億元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計(jì)8611億元，同比增長18.2%，比2011年同期下降6個(gè)百分點(diǎn)。

    中華全國商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2012年1~11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售額1823.2億元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個(gè)百分點(diǎn)，也低于金融危機(jī)時(shí)2008、2009年同期水平。

    商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的3000家零售企業(yè)銷售額數(shù)據(jù)顯示，2012年11月份重點(diǎn)零售企業(yè)零售額同比增長8.5%。其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。

    但分季度來看，隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)筑底，2012年內(nèi)銷市場(chǎng)增速逐季回升，呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)。

    價(jià)格增幅回落，年末銷量增幅有所上升

    2011年以來，國內(nèi)服裝價(jià)格相對(duì)高企。價(jià)格上漲對(duì)服裝內(nèi)銷金額增長確實(shí)有一定拉動(dòng)作用，但另一方面，對(duì)服裝銷售量增長的抑制程度也較為明顯。

    根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2012年 1月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝平均價(jià)格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅同比增長2.56%。之后的7個(gè)月，服裝銷售數(shù)量同比增長一直較低，除個(gè)別月份外，基本處于2%左右。至三季度后，隨著價(jià)格漲幅明顯下降，服裝銷售量也出現(xiàn)比較明顯增長。截至11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝平均價(jià)格、銷售金額、銷售數(shù)量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數(shù)量和金額呈現(xiàn)同時(shí)增長。

    價(jià)格增幅的回落，一方面是年關(guān)將近，節(jié)日頻繁，各地零售企業(yè)打折、滿贈(zèng)、抽獎(jiǎng)等促銷活動(dòng)頻繁，促使服裝零售價(jià)格漲幅持續(xù)回落;另一方面，自2012年以來，服裝出廠價(jià)格有所回落，出廠價(jià)格指數(shù)(ppi)處于回落趨勢(shì)。

    品牌服裝銷售及三四線市場(chǎng)對(duì)內(nèi)銷形成支撐

    注重品牌提升、文化價(jià)值和商業(yè)模式創(chuàng)新的品牌服裝銷售，和量大面廣的三四線市場(chǎng)，對(duì)2012年內(nèi)銷市場(chǎng)的增長形成支撐作用。

    品牌服裝銷售方面，除由中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的、主要進(jìn)行品牌服裝銷售的全國億元以上重點(diǎn)大型零售企業(yè)，2012年1~11月服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數(shù)據(jù)也顯示，2012年3季度，24家主要進(jìn)行品牌營銷的服裝類上市公司，營業(yè)收入同比上升14.9%。

    三四線市場(chǎng)方面，根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1~11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場(chǎng)、廣州白馬服裝市場(chǎng)、常熟服裝城、重慶圣名商業(yè)廣場(chǎng)、即墨服裝批發(fā)市場(chǎng)等在內(nèi)的主要服裝專業(yè)市場(chǎng)，成交額達(dá)到1346.71億元，同比增長8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點(diǎn)大型零售企業(yè)，但考慮到體量因素，對(duì)內(nèi)銷支撐作用依然明顯。

    但是，內(nèi)銷市場(chǎng)也出現(xiàn)了庫存等值得關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

    總的來看，2011~2012年服裝行業(yè)部分企業(yè)所顯現(xiàn)出的不合理庫存問題，是市場(chǎng)表現(xiàn)和市場(chǎng)預(yù)期存在差距造成的。庫存會(huì)影響下一個(gè)銷售周期經(jīng)銷商的訂貨意愿和銷售情況。但借助經(jīng)濟(jì)回暖、需求回升，企業(yè)積極進(jìn)行調(diào)整，效果顯著。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年1~11月，規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、存貨及產(chǎn)成品均同比增加。但分季度來看，存貨及產(chǎn)成品增長明顯逐季放緩，截至11月，存貨及產(chǎn)成品同比增幅已低于主營業(yè)務(wù)收入同比增幅。

    33家服裝類上市公司的數(shù)據(jù)也顯示，2012年三季報(bào)，其存貨總量494.73億元，增速基本與銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降(8.04%、6.00%和3.75%)，明顯低于銷售收入增速。同時(shí)，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低于2011年同期。

    新興渠道成內(nèi)銷新動(dòng)力，網(wǎng)銷增長迅速

    新興渠道、尤其是服裝網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)的發(fā)展，成為服裝內(nèi)銷的新動(dòng)力。

    出口：量跌價(jià)增 增速放緩

    在美、歐、日需求全面萎縮，要素成本增長以及人民幣持續(xù)升值的壓力下，2012年1~11月中國服裝出口量跌、價(jià)增,出口金額增速放緩。

    出口全年增長 增幅收窄

    據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1~11月，中國服裝出口數(shù)量連續(xù)11個(gè)月下滑，1~2月累計(jì)下滑一度達(dá)到了11.4%，出口金額同比也出現(xiàn)了負(fù)增長。進(jìn)入3季度后，在國家及時(shí)出臺(tái)促外貿(mào)增長的措施以及全行業(yè)的共同努力下，出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)，雖然出口數(shù)量至11月累計(jì)仍為負(fù)增長，但降幅收窄，出口金額增幅達(dá)到了3.4%。

    2012年1~11月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1445.31億美元，同比上升3.4%，增幅比2011年降低15個(gè)百分點(diǎn)，大大低于2005~2011年的平均增幅12.8%。其中服裝出口1171.87億美元，同比增長2.29%，出口數(shù)量為262.23億件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)4.47美元，同比增長3.9%。其中，針織服裝出口680.22億美元，同比增長8.1%，出口數(shù)量為188.68億件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億美元，同比下降4.79%，出口數(shù)量為73.55億件，同比下降4.88%。

    服裝價(jià)格對(duì)出口數(shù)量擠壓明顯。2012年1~11月中國服裝出口的平均單價(jià)有所增長，前11個(gè)月出口平均單價(jià)增幅為3.95%，。服裝價(jià)格高增長的一、二月份(累計(jì)增幅分別為11.07%和9.38%)，出口數(shù)量下降明顯，而隨著價(jià)格增幅的回落，出口數(shù)量有所回升。

    傳統(tǒng)市場(chǎng)份額下降，新興市場(chǎng)增長迅速

    1~11月，我國對(duì)美國、歐盟、日本、香港四大傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口金額總計(jì)為874.56億美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數(shù)量為146.30億件，占全國服裝總出口數(shù)量的55.79%，同比下降12.91%。

    (1)出口美國金額、數(shù)量雙增長

    2012年1~11月，中國對(duì)美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數(shù)量增長為5.15%,但是出口單價(jià)下降了3.21%。在美國總進(jìn)口略有下降的情況下(累計(jì)數(shù)量和金額分別下降了1.75%和1.6%)，中國服裝在美國進(jìn)口中的比重持續(xù)上升。2012年美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，零售市場(chǎng)持續(xù)回升，自2010年3月起連續(xù)30個(gè)月同比增長，月度平均增幅為5.25%。同時(shí)，美國服裝鞋帽消費(fèi)指數(shù)持續(xù)增長，也顯示了市場(chǎng)的回暖跡象。

    (2)對(duì)歐盟出口持續(xù)大幅下降

    2012年1~11月我國對(duì)歐盟服裝出口大幅下降，我國對(duì)歐盟服裝及其附件出口金額下降14.73%，服裝數(shù)量下降了12.91%，出口數(shù)量向下拉動(dòng)中國服裝總出口3.07個(gè)百分點(diǎn)。

    (3)日本市場(chǎng)數(shù)量下降明顯

    據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1~11月，我國服裝對(duì)日本出口數(shù)量下降了5.99%，出口單價(jià)提高了7.11%，服裝及其附件的出口金額同比增長1.19%。由于訂單轉(zhuǎn)移的影響，中國出口日本數(shù)量下降明顯。

    (4)對(duì)新興市場(chǎng)出口增長迅速

    中國對(duì)東盟地區(qū)服裝及其附件出口金額達(dá)到了 94.41億美元，同比增長了96.48%，服裝出口數(shù)量20.95億件，同比增長了34.37%。對(duì)巴西和墨西哥的出口金額分別為 13.18、6.64億美元，增幅分別達(dá)到了17.16%和45.61%，出口數(shù)量增幅為4.72%和83.47%。

    出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移

    由于國內(nèi)勞動(dòng)力成本剛性增長、棉花等紡織原材料價(jià)格過高等因素，而東南亞國家在勞動(dòng)力、匯率、出口優(yōu)惠關(guān)稅等方面的優(yōu)勢(shì)日益突出，部分海外采購商把生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)移到孟加拉、越南、柬埔寨、印度尼西亞等國家。

    (1)日本市場(chǎng)訂單轉(zhuǎn)移明顯

    中國成本上漲以及日本與東盟、南亞國家的一些區(qū)域貿(mào)易優(yōu)惠安排，導(dǎo)致中國服裝在日本市場(chǎng)的份額逐年下降。日本海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國在日本市場(chǎng)的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，而東盟國家所占份額持續(xù)上升，從2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1~11月日本服裝總進(jìn)口同比增長了22.16%，但是中國服裝出口同比增幅僅為18.15%,東盟國家的增幅達(dá)到了45.81%，歐盟的增幅為23.10%。

    (2)中、高端產(chǎn)品也存在不同程度的出口萎縮和轉(zhuǎn)移

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)梭織服裝各檔出口單價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行分析，在出口份額占55%的5美元以下產(chǎn)品出口數(shù)量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒服裝及附件、男內(nèi)褲跌幅明顯，出口份額占35%的5~11美元產(chǎn)品出口數(shù)量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數(shù)量持續(xù)下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達(dá)37.31%;而出口份額占10%的11美元~20美元和20美元以上產(chǎn)品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數(shù)量持續(xù)下跌。

    在美國市場(chǎng)上，中、高端產(chǎn)品的訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)也很明顯。比如男式西服套裝，美國從全球進(jìn)口同比下降了9.00%，但是從中國進(jìn)口下降了18.66%，從墨西哥和越南進(jìn)口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進(jìn)口減少了4.07%，從中國進(jìn)口減少了10.80%，而從印度和多米尼加共和國進(jìn)口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進(jìn)口增長了5.10%， 但是從中國進(jìn)口減少了10.99%，從柬埔寨、巴基斯坦、越南進(jìn)口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。

    2012年，中國服裝行業(yè)受到外需不振、內(nèi)需增長趨緩、生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升等因素影響，進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期，增速放緩，企業(yè)面臨緊迫壓力。但是，全行業(yè)通過努力，依然實(shí)現(xiàn)出口、內(nèi)銷、生產(chǎn)、效益等主要指標(biāo)的增長。

    根據(jù)阿里巴巴曾經(jīng)的推測(cè)，2012年中國服裝電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模約為2950億元，同比增長約44%，大大高于實(shí)體零售服裝增長。

    相比于實(shí)體品牌，網(wǎng)絡(luò)品牌在銷售費(fèi)用、渠道成本等方面存在優(yōu)勢(shì)。比如在國內(nèi)運(yùn)動(dòng)、休閑裝行業(yè)，經(jīng)中國服裝協(xié)會(huì)調(diào)研，對(duì)于實(shí)體品牌的加盟商來說，花費(fèi)在商鋪或商場(chǎng)中的費(fèi)用，要占服裝商品售價(jià)的15~30%。而網(wǎng)絡(luò)品牌在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支出的扣點(diǎn)為5%~10%左右。這使得網(wǎng)絡(luò)品牌具有更高的性價(jià)比，更易為市場(chǎng)接受。

點(diǎn)擊次數(shù):2052